12月30日，中核科技（SZ:000777）公告稱，公司接到中核集團的通知，正在籌劃以發(fā)行股份的方式購買中核工程接受無償劃轉后持有的中核西儀71.9650%股權，同時發(fā)行股份募集配套資金。中核工程系中核集團直接100%控股的企業(yè)，本次交易預計構成重大資產重組，亦構成公司關聯(lián)交易，公司自12月30日開市起停牌。
中核西儀，成立于1989年，是國內最重要的核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設備供應商之一，2022年9月29日科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理，2023年3月，公司撤回IPO申請。2021年營收7.9496億元、扣非凈利1.6264億元。
中核科技，全稱中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司，源于1952年的蘇州鐵工廠，1997年上市，當前市值69.28億元。主營產品為閥門制造，2024年H1，閥門制造業(yè)務收入6.130億元，占公司營收比95.27%，毛利潤率24.45%。2023年公司閥門制造業(yè)務營收17.48億元，占公司營收比96.60%，毛利潤率20.91%。
中核科技的未來發(fā)展戰(zhàn)略為：圍繞建設特色裝備制造上市公司為目標，做強做優(yōu)做大閥門主業(yè)、擴大非閥產業(yè)規(guī)模，實現(xiàn)業(yè)務布局多元化、市場拓展國際化。
目 錄
I.交易方案
II.中核西儀
III.中核科技
I.交易方案
1.交易簡案：中核科技擬以發(fā)行股份的方式購買中國核電工程有限公司接受無償劃轉后持有的西安中核核儀器股份有限公司71.9650%股權，同時發(fā)行股份募集配套資金
2.標的公司：西安中核核儀器股份有限公司
3.標的：中核西儀71.9650%股權
4.估值：待評估機構出具、經國資部門備案的評估結果來確定
5.交易雙方
——賣方：中國核電工程有限公司
——買方：中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司，中核科技
6.發(fā)行股份：發(fā)行股份購買標的公司71.9650%股權的發(fā)行價格將依據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，由交易雙方協(xié)商確定。本次交易最終的發(fā)行數(shù)量按照證券監(jiān)管機構的相關規(guī)定確定。
7.交易屬性
中國核電工程有限公司系公司控股股東中國核工業(yè)集團有限公司
直接100%控股的企業(yè)，公司與其發(fā)生的交易構成關聯(lián)交易。
II.中核西儀
1.公司簡介：中核西儀是國內最重要的核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設備供應商之一。
2.主營業(yè)務：核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設備、火警消防系統(tǒng)及設備、安防系統(tǒng)
及其他核安全相關系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產和集成，并提供相應的技術服務，是中國安全防護領域特別是核安全領域的相關設備及系統(tǒng)綜合解決方案提供商，
3.應用領域：產品主要應用于核工業(yè)領域以及環(huán)保、醫(yī)療等領域。
市場地位：公司在核輻射監(jiān)測系統(tǒng)及設備領域的競爭對手主要為中船重工719所和美國Mirion集團。
4.財務概況：2021年營收7.9496億元、扣非凈利1.6264億元。
5.發(fā)展戰(zhàn)略：致力于發(fā)展成為國內乃至國際核探測技術領先者。
III.中核科技
1.公司簡介：前身為1952年成立的蘇州鐵工廠(后改為蘇州閥門廠)，是一家集工業(yè)閥門研發(fā)、設計、制造及銷售為一體的科技型制造企業(yè),公司于1997年在深交所掛牌上市,成為中國閥門行業(yè)和中國核工業(yè)集團有限公司所屬的首家上市企業(yè),擁有國內閥門行業(yè)中品種多、規(guī)格齊全、技術含量高的專業(yè)化工業(yè)閥門生產基地,是國內同行業(yè)中認證證書齊全,質量管理和檢測手段先進的企業(yè)。
2.主營業(yè)務：工業(yè)用閥門的研發(fā)、生產、銷售及服務。
3.主營產品：主要產品種類包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調節(jié)閥、隔膜閥等。
4.應用領域：核工程、石油石化、公用工程、火電等市場領域
5.財務概況：2024年第三季度末營業(yè)收入10.25億元，2023年營業(yè)收入18.10億元。2023年凈利潤2.22億元，2024年三季度末凈利潤1.157億元。
6.市值：當前市值69.28億元，PE TTM 33.40倍、PE動態(tài)44.91倍
7.未來發(fā)展戰(zhàn)略：公司圍繞建設特色裝備制造上市公司為目標，做強做優(yōu)做大閥門主業(yè)、擴大非閥產業(yè)規(guī)模，實現(xiàn)業(yè)務布局多元化、市場拓展國際化、助推公司發(fā)展戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。
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